ワークフローの開始

以下では、ワークフローを開始して送信するプロセスの概要を説明します。

開始のオプション

ユーザーは Docwize 環境内のさまざまな場所からワークフローを開始できます。以下にリストされているすべてのオプションは、ユーザーを「Assign Template Workflow」ダイアログに誘導します。

フィールド	説明
ドキュメントを「右クリック」	ユーザーがドキュメントを右クリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。ユーザーは「Workflow」オプションをクリックできます。
Document Details ダイアログ経由	ユーザーがドキュメントの Document Details ダイアログの「Workflow」セクションに移動すると、ドキュメントに「New Action Request」を選択するか、「New Workflow Template」にドキュメントを割り当てるかのオプションがあります。
レコードの入力プロセスの一部として	場合によっては、レコードテンプレートにワークフローが含まれるよう設定されています。このような場合、ユーザーがレコードで入力するセクションの1つにワークフローを開始するための情報の入力が含まれます。

上記のいずれかのオプションからワークフローが開始されると、ユーザーは「Assign Template Workflow」ダイアログに誘導されます。

「Assign Template Workflow」ダイアログ

フィールド	説明
Workflow Template	ユーザーが開始する権限を持つワークフローが表示されるドロップダウンメニューです。
Subject	任意（推奨）: メールを送信する場合と同様に、ワークフローの件名を設定できます。
User	選択したワークフローテンプレートによっては、開始者がワークフローの受信者を選択する追加フィールドが表示される場合があります。注意: 場合によっては、ワークフロープロセスの異なるステップに対して複数のユーザーを選択する必要があります。情報が事前設定されている場合もあります。
Initial Inbox Message	任意: 開始者が希望する場合、ワークフローに添付するメッセージを含めることができます。このメッセージは Docwize 受信ボックスの右サイドバーに表示されます。
Clear Section	入力された情報をクリアできます。
Cancel	ワークフローをキャンセルします。
Save	ワークフローを開始します。

ステップ	説明
1	「開始のオプション」セクションで説明した3つの方法のいずれかを通じて「Assign Template Workflow」ダイアログに移動します。
2	「Workflow Template」ドロップダウンメニューから関連するワークフローを選択します。
3	関連する受信者を追加します。注意: 場合によっては、ワークフローの受信者が事前設定されており、このステップは不要です。
4	件名を追加します。任意: 受信ボックスの初期メッセージを追加します。
5	「Send」をクリックします。

概要: ワークフローの開始