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ワークフローのステップ

ワークフローテンプレートは、テンプレートキャンバス上に並べたステップを接続線でつないだものです。各ステップはワークフローの 1 つの工程か、接続先の工程に対する設定を表します。このページでは、キャンバスとステップの追加方法を説明します。各ステップの詳細は、ステップごとのページで説明しています。

ステップのページ​

ページステップの役割
対応依頼のステップ担当者にタスクを送り、その期限、入力させるフィールド、添付ファイルを設定します。
対応者を指定するステップ対応依頼を誰が受け取るかを決めます。
フロー制御のステップ分岐、待機、サブワークフローの実行、ワークフローの終了を行います。
文書処理のステップワークフローの文書に対して、OCR、索引付け、翻訳、抽出、分割、変換を行います。
文書を更新するステップ文書の詳細、ステータス、カスタムフィールドを変更したり、文書を生成したりします。
通知と配布のステップ関係者にメールを送り、文書を配布します。
データのステップスプレッドシート、CSV、API のデータをカスタムフィールドに取り込み、スキャンを取得します。
連携のステップ外部 API、GitHub、Forge 関数、Oliver エージェントを呼び出します。

テンプレートキャンバス​

テンプレート一覧で テンプレートを作成 を選択すると、開始 ステップが 1 つだけ置かれた空のキャンバスが開きます。

ワークフローキャンバス上の新しいテンプレート

新しいテンプレート

領域用途
設定 タブテンプレート名、ワークフローの種類、プロジェクトを設定します。ワークフローテンプレートの構築を参照してください。
ステップ タブステップパレットです。
バージョン タブ以前に保存したテンプレートのバージョンです。
標準対応対応依頼ステップどうしを直接つないだときに、間に挿入されるステップです。フロー制御のステップを参照してください。
セクションラベル / セクションを保存ステップをグループにまとめ、ラベルを付けます。
キャンバスの操作左下に拡大、縮小、全体表示、ロックのボタンがあります。右下にはミニマップがあります。
ワークフローを保存テンプレートを新しいバージョンとして保存します。

開始ステップ​

開始ステップ

開始ステップ

どのテンプレートも 開始 ステップから始まります。その出力を、ワークフローの最初の工程に接続します。開始ステップには右クリックメニューがなく、パレットにも含まれず、削除することもできません。

ステップの追加​

ステップパレット​

ステップパレット

ステップパレット

ステップ タブを開き、ステップをキャンバスにドラッグします。パレットには 6 つのカテゴリーがあり、開くまでは折りたたまれています。

カテゴリー含まれるもの
ユーザー＆ロール管理ユーザー、ユーザーグループ、共有グループごとの項目と、その他の受信者のステップです。
対応依頼対応依頼ごとの項目です。
Forge関数アップロードした Forge 関数ごとの項目です。
対応依頼設定対応依頼の設定用のステップです。期限、入力の取得、入力項目、添付ファイル、旧来のレビュー設定があります。
ツール＆タスク処理、連携、文書のステップです。
システム＆フロー制御フロー制御、配布、通知のステップです。

パレットのカテゴリーは、このドキュメントのステップのページとは分け方が異なります。各ステップのページには、そこで説明する各ステップのパレット上のカテゴリーを記載しています。

パレットの検索​

「Extract」でパレットを検索した結果

「Extract」の検索

ステップを検索... に入力すると、名前が一致するステップが一覧表示されます。一致するものがあるカテゴリーだけが、開いた状態で表示されます。

右クリックメニュー​

キャンバスの右クリックメニュー

キャンバスの右クリックメニュー

キャンバスの何もない場所を右クリックすると、ポインターの位置にステップを追加できます。メニューにはパレットと同じカテゴリーが同じ順序で並び、各カテゴリーのステップも同じです。ユーザー＆ロール管理 には ユーザー、ユーザーグループ、共有グループ もあり、対応依頼 の先頭には 新規対応依頼を作成 があります。このほか、メニューには ワークフローを画像としてダウンロード、ステップをコピー、ステップを貼り付け があります。

ステップの操作​

ステップの接続​

ステップの左側が入力、右側が出力です。出力から入力までドラッグすると、2 つのステップが接続されます。対応依頼の回答や条件ステップの 一致 と 不一致 のように、出力が複数あるステップでは、該当する出力の先にワークフローが進みます。

ステップのメニュー​

ステップの右クリックメニュー

ステップの右クリックメニュー

ステップを右クリックすると、ステップを削除、ステップを複製、ステップをコピー、セクションを設定 が表示されます。ステップを削除 は、ステップとその接続線を削除します。ステップを複製 は、元のステップの右下にコピーを配置します。選択したステップは Backspace キーでも削除できます。

設定エラー​

設定エラーのバッジが表示された条件ステップ

設定エラーのバッジ

オレンジ色の警告バッジは、必須の設定が不足していることを示します。バッジにポインターを合わせると、設定が必要な項目が表示されます。