Docwize Inbox

Docwize Inbox は、ユーザーが workflow 経由で送られてきたドキュメントを確認・処理できる中心的な場所です。workflow の開始者と受取人の両方が、Docwize Inbox で workflow のステータスを確認できます。ユーザーが行うべきアクションは アクションリクエスト セクションで定義されています。アクションリクエストはカスタマイズ可能ですが、一般的なものとしては 署名、注釈、スタンプ、ドキュメントのレビュー、カスタムフィールドの入力などがあります。

Inbox でできること

• 送られてきた workflow タスクを確認する
• workflow アイテムにリンクされたドキュメントを開く
• workflow のステータスを確認する
• アクションリクエストを完了する
• クイックフィルターまたは複数条件の高度なフィルターを使用して Inbox アイテムを絞り込む
• 選択したドキュメントのユーザータスク、システムタスク、配布、メッセージ、および関連 workflow を確認する
• 選択したアイテムの workflow フローを可視化する

Docwize Inbox の機能

例：Docwize Inbox

Docwize Inbox には 3つの主要セクションがあります：

• 左サイドバー
• 上部縦型セクション
• 下部中央セクション

左サイドバー

左サイドバーには、Inbox に届いた workflow タスクの一覧が表示されます。ツールバーには、一覧をフィルタリングしたり、フィルターを再利用可能なビューとして保存したり、表示するフィールドをカスタマイズしたりするための機能があります。

例：Inbox の左サイドバー

各フィールドの詳細、並べ替え、簡易フィルター、保存済みビュー、および高度なフィルター条件の作成方法については、Left Sidebar（英語）を参照してください。

上部縦型セクション

左サイドバーのタスク一覧から workflow タスクをクリックすると、上部縦型セクションに workflow の情報が表示されます。

例：上部縦型セクション

フィールド	説明
Subject	workflow の件名。
Initiator	workflow の開始者。
Date	workflow が送信された日付。
Time	workflow が送信された時刻。
Status	workflow のステータス（例：進行中、完了）。
Workflow template	workflow テンプレートの名前。
View Activities	クリックすると、特定の workflow タスクのドキュメントに関する追加詳細を提供するダイアログが表示されます。
Refresh	選択した workflow アイテムに対するアクションリクエストとタスクを更新します。
⋮ (kebab menu)	workflow のレポートをエクスポートしたり、workflow を共有したりできます。エクスポートされたレポートは Downloads モジュールからアクセスできます。
Search Documents	選択した workflow タスクに関連するドキュメントセット内のドキュメント名からキーワード・フレーズを検索できます。
ドキュメント一覧	選択した workflow タスクに関連するドキュメントが縦一列に表示されます。ユーザーがドキュメントをクリックすると、左サイドバーでも選択されたドキュメントがハイライトされます（詳細は下記参照）。

ドキュメント一覧の詳細

例：ドキュメント一覧のドキュメント

フィールド	説明
ドキュメントタイプアイコン	ドキュメントの種類を視覚的に示します。
「Cupboard...」（例）	ドキュメントの説明を示します。
Ref	該当する場合、ドキュメントの参照番号を示します。
Type	ドキュメントの種類を示します。
ペーパークリップの緑ドット	該当する場合、メインドキュメントであることを示します。
ペーパークリップの赤ドット	該当する場合、添付ファイルであることを示します。
⋮ (kebab menu)	ユーザーの権限に応じて、選択したドキュメントに適用できる追加アクションのドロップダウンメニューを表示します。

下部中央セクション

例：下部中央セクション

フィールド	説明
User Tasks	選択すると、選択したドキュメントに関連するユーザーアクションリクエストが表示されます。すべて、保留中、未完了、送信済み、完了済みのタスクでフィルタリングして表示できます。赤い数字は、該当 workflow アイテムに対するすべてのアクション件数を示します。
System Tasks	選択すると、選択したドキュメントに適用されたシステムタスクが表示されます。バッジにはシステムタスクの合計数が表示されます。
Distribution	選択すると、選択したドキュメントに関連する配布情報が表示されます。
Messages	選択すると、選択したドキュメントに関連するメッセージが表示されます。
Related Workflows	選択したドキュメントにリンクされている他の workflow を表示します。
Visualize Flow	workflow の全体的なフローと現在の位置を示す図を開きます。
Refresh	選択した workflow アイテムに対するアクションリクエストとタスクを更新します。
Add Action Request	選択したドキュメントにアクションリクエストを手動で追加できます。通常の workflow とは別に追加されるもので、Adhoc Action Requests 権限が必要です。

アクションリクエストカード

User Tasks が選択されている場合、選択したドキュメントのアクションリクエストカードが表示されます。

例：アクションリクエストカード

カードには、アクションの種類、送信元・送信先、送信日時・期限、そしてアクションを実行するための Complete ボタンが表示されます（完了済みの場合はグレーアウトされます）。Manual と表示されたカードは、Add Action Request ボタンから手動で追加されたものであり、workflow によって生成されたものではありません。フィールドの詳細やカードの ⋮ メニューの項目については、Completing Action Requestsの「アクションリクエストカード」セクションを参照してください。