アクションリクエストの完了
開始者が workflow プロセスを開始すると、アクションリクエストを完了する必要があるユーザーにメール通知が送信されます。Workflow のアクションリクエストはユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできます。ユーザーが workflow 内で求められる一般的なアクションの種類には以下があります：
ユーザーは Docwize Inbox で要求されたアクションを完了できます。
メール通知を受信したユーザーは、通知メール内のリンクをクリックするか、Docwize ポータルに直接ログインして Inbox に移動することができます。
Docwize Inbox に入ると、アクションリクエストを完了するために以下の一般的な手順が実行できます：
アクションリクエストを完了する際にできること
- Inbox から該当する workflow とドキュメントを開く
- 要求されたアクションを完了する
- 選択した workflow の返答を送信する
- 該当する場合、複数の workflow ドキュメントを順に処理する
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 左サイドバーを使用して該当する workflow に移動する。 |
| 2 | 左サイドバーで該当するドキュメントをクリックする。 |
| 3 | Inbox の下部中央セクションに表示された該当するアクションリクエストカードのオレンジ色の「Open」ボタンをクリックする。 |
| 4 | 必要なアクションを完了する（一般的なアクションリクエストの完了方法については以下を参照）。 |
| 5 | 右下にあるオレンジ色の「Complete Action」ボタンをクリックし、該当する返答（例：「Reviewed」、「Not Approved」）を選択する。 |
| 6 | 緑色の「Submit」ボタンをクリックしてアクションステップを完了する。これにより workflow のステータスが更新されます。workflow の一部として複数のドキュメントが送信された場合、次のアイテムのアクションリクエストを完了するかどうかをポップアップダイアログで確認します。 |
アクションリクエスト完了の例
アクションリクエスト完了の例
注釈・スタンプ・レビューアクションリクエストの完了方法
一部の workflow では、ドキュメントへの注釈、スタンプ、およびレビューが求められます。
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1 | アクションリクエストカードの「Open」ボタンをクリックして該当するドキュメントにアクセスする。 |
| 2 | Annotations ツールバーの機能を使用して、必要に応じて注釈を付ける。 |
| 3 | 必要に応じてスタンプを選択して配置する。 |
| 4 | ドキュメントをレビューする場合：Office Online でドキュメントを開き、必要に応じて処理する。workflow の設定によっては、ドキュメントビューアーの右クリック機能（ハイライト、削除、メモ追加など）を使用するだけでレビューが完了する場合もある。 |
| 5 | 必要なアクションがすべて完了したら、「Complete Action」ボタンをクリックし、該当する返答を選択する。 |
| 6 | 「Submit」ボタンをクリックする。 |
「カスタムフィールドの入力」アクションリクエストの完了方法
workflow 内でカスタムフィールドの確認、編集、または入力を求められる場合があります。内容はフォームまたはグリッド形式で表示されます。
フォーム形式
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1 | アクションリクエストカードの「Open」ボタンをクリックして該当するドキュメントにアクセスする。 |
| 2 | 該当するフィールドに入力する。 |
| 3 | 緑色の「Save Changes」ボタンをクリックして入力内容を保存する。 |
| 4 | 必要なアクションがすべて完了したら、「Complete Action」ボタンをクリックし、該当する返答を選択する。 |
| 5 | 「Submit」ボタンをクリックする。 |
グリッド形式
| 手順 | 説明 |
|---|---|
| 1 | アクションリクエストカードの「Open」ボタンをクリックして該当するドキュメントにアクセスする。 |
| 2 | 該当するフィールドの「Edit」アイコンをクリックして関連情報を入力する。 |
| 3 | 必要なアクションがすべて完了したら、「Complete Action」ボタンをクリックし、該当する返答を選択する。 |
| 4 | 「Submit」ボタンをクリックする。 |