Word テンプレート

ユーザーは、送付状や請求書など、Jinja コードを含む Word ベースのドキュメントテンプレートを作成できます。ユーザーがこれらのテンプレートからドキュメントを生成すると、Docwize が Jinja フィールドにドキュメントのメタデータを入力し、完成した PDF を生成します。テンプレート作成に使用できる Jinja 構文は、フローティングツールバーから確認できます。

この機能を設定するユーザー

Newモジュールにアクセスできるユーザー。Word テンプレートはNew > Manage Document Templatesから管理します。

Manage Document Templates

Manage Document Templatesダイアログ

コントロール	説明
Search templates	テンプレート一覧を名前でフィルタリングします。
Project	テンプレート一覧をプロジェクトでフィルタリングします。
Document Type	テンプレート一覧をドキュメントタイプでフィルタリングします。
Reset filters	適用中のフィルターをすべて解除します。1つ以上のフィルターが適用されている場合に表示されます。
Show Deleted	トグルスイッチです。有効にすると、削除済みのテンプレートも一覧に表示されます。
Refresh	テンプレート一覧を更新します。
+	Generate New Document Templateウィザードを開きます。
Drag and drop zone	Word ファイルをここにドラッグ＆ドロップするか、クリックして選択すると、直接新しいテンプレートを作成できます。
Template name	テンプレートの名前です。名前の下に Template ID と Doc ID が表示されます。
Document type	テンプレートに割り当てられたドキュメントタイプです。
Project	テンプレートに割り当てられたプロジェクトです。
Preview（ブックアイコン）	テンプレートのプレビューを開きます。
Edit（鉛筆アイコン）	Office Online でテンプレートを編集用に開きます。
Document details（インフォメーションアイコン）	テンプレートの Document Details を開きます。
Delete（ゴミ箱アイコン）	テンプレートを削除します。
Close	ダイアログを閉じます。

Generate New Document Templateウィザード

+をクリックすると、3つのステップからなるGenerate New Document Templateウィザードが開きます。

Generate New Document Templateウィザード — ステップ1

ステップ1 — テンプレートメタデータの入力

フィールド	説明
Template Name	テンプレートの名前です。
Project	テンプレートをプロジェクトに関連付けます。
Document Type	テンプレートをドキュメントタイプに関連付けます。
Select Folder	テンプレートを適用する Docwize 内のフォルダーを選択します。Search foldersでフォルダーツリーをフィルタリングできます。フォルダーの横にある+をクリックすると、選択に追加されます。
Next	ステップ2に進みます。必須フィールドが入力されると有効になります。

ステップ2〜3 — Select Template SourceとGenerate Template

ステップ2（Select Template Source）では、テンプレートとして使用する Word ファイルを指定します。ステップ3（Generate Template）でプロセスが完了します。