Oliver Chat

Oliver Chatを使用すると、質問をしたり、ワークフローのインボックスを確認したり、保存済みテンプレートを使用してメールを送信したり、データを探索したりすることが、すべて自然言語での会話を通じて行えます。

Oliver Chatでできること

• 文書検索： 自然言語のクエリに一致する文書を検索します。クエリ内で直接ブール演算子を使用できます：AND、OR、完全一致のための引用符付きフレーズ、除外するための先頭のマイナス記号（−）。Oliverは、現在話題になっている文書に類似した文書を表示することもできます。オープンエンドなリクエスト — 例えば、フォルダー内のすべての文書を数えたり一覧表示したりする場合など — については、Oliverはまず結果の返し方を確認することがあります：引用付きの検証済み要約か、検索ビューで直接開く完全な結果セットかのいずれかです。
• 画像コンテンツの表示： 画像文書について直接尋ねられた場合、抽出されたテキストだけでなく、実際に画像に表示されている内容を説明します。
• 要約： 文書または検索結果セットの要約を生成します。
• ワークフロー： ワークフローのインボックスを確認し、保留中の項目を確認し、ワークフローアクションを承認または却下したり、文書に対して新しいワークフローを開始したりすることが、すべて会話から直接行えます。
• メールテンプレート： 文書データが自動的に入力された、保存済みのメールテンプレートを使用してメールを作成・送信します。
• データビューとインターフェース： 会話内で、設定済みのデータビューや仮想インターフェースを開いて表示します。
• レジスター： 会話を通じて、グリッドリンクレジスターの項目を表示・照会・管理したり、新しいレジスター構造を作成したりします。
• フォルダーの作成： 会話を通じて、ネストされたフォルダーパスを含むフォルダーを直接作成します。文書を添付する必要はありません。
• 生成したコンテンツを文書として保存： 生成されたコンテンツを、既存の文書の子として添付するだけでなく、選択したフォルダー内に新しい独立した文書として保存するようOliverに依頼できます。
• 文書の一括タグ付け： 会話を通じて、フィルターに一致するすべての文書にタグを適用します。
• レコード： 利用可能なレコードテンプレートを一覧表示し、そこから直接作成または実行します。
• 文書のファイルの差し替え： 文書のファイルを別の文書のファイルに差し替えたり、その文書についてのチャットから新しいバージョンをアップロードしたりします。以前のファイルは文書のファイルバージョンに残ります。
• 変更前の承認： 自動 に切り替えない限り、Oliver はデータを変更する前にあなたの承認を求めます。

Oliver Chatへのアクセス

Oliver ChatはDocwizeのあらゆる画面から利用できます。フローティングツールバーのチャットバブルアイコン（💬）をクリックすると、作業中の画面の横にパネルとして開きます。全画面表示に拡大することもできます。

チャットインターフェース

Oliverチャットパネル

フィールド	説明
≡（スレッド）	過去の会話を表示するスレッドパネルを開きます。
コンテキスト	Oliverが何を対象としているか（文書、フォルダー、またはコンテキストなし）を示します。ヘッダー下にオレンジ色のバッジで表示されます。
メッセージ入力欄	質問や指示を入力します。
クリップアイコン	Docwizeから文書を添付し、Oliverにコンテキストを与えます。添付されたファイルは、メッセージ入力欄の上にファイル名を示すチップとして表示され、送信前に削除できる × が付きます。
画像アイコン	画像を添付します。
<ファイル> の新しいバージョンとしてアップロード	文書についてのチャットでファイルを 1 つ添付すると表示されます。チェックを入れると、添付したファイルを新しい文書としてではなく、その文書の新しいバージョンとして追加します。文書のファイルの差し替えを参照してください。
権限モード	チャットが 確認 と 自動 のどちらかを示します。クリックすると切り替わります。確認と自動を参照してください。
?	2 つの権限モードの説明を表示します。
エージェント選択	現在のエージェント名を示すラベル付きドロップダウンメニューです。クリックすると別のエージェントを選択できます — 下記のエージェントを参照してください。
チャットのエクスポート	現在の会話をMarkdown、JSON、またはPDFとしてエクスポートします。ダウンロード権限によって制御されており、権限がない場合、エクスポートは「Downloads are restricted for this user.」というメッセージで失敗し、ファイルは生成されません。
送信	メッセージを送信します。
停止	Oliverが応答を処理している間、入力欄に赤い停止ボタンが表示されます。クリックすると現在の応答が即座にキャンセルされます。
クイックアクション	よく使うタスクのショートカットチップが入力欄の下に表示されます：文書検索、要約、ワークフロー、メールテンプレート、データビュー。

スレッド

≡アイコンをクリックすると、左側にスレッドパネルが開きます。

Oliverスレッドパネル

フィールド	説明
+	新しい会話スレッドを作成します。
すべてのチャットのエクスポート	すべてのスレッドをMarkdown、JSON、またはPDFとしてエクスポートします。ダウンロード権限によって制御されています — スレッドごとの同等機能と権限ゲートの詳細については、下記の「チャットのエクスポート」を参照してください。
スレッド検索	キーワードで過去の会話を絞り込みます。
カテゴリードロップダウン	スレッド一覧をカテゴリー（All chats、General、Email Templates）でフィルタリングします。これは固定されたカテゴリーのセットであり、個々のスレッドの横に表示されるフォルダーラベル（例えば「HR Onboarding」）とは異なります — フォルダーラベルは、そのスレッドがたまたまスコープされていたフォルダーを反映しているだけで、フィルタリング可能なカテゴリーではありません。
エージェントドロップダウン	会話を担当するOliverエージェントを選択します。
スレッド一覧	過去の会話一覧です。任意のスレッドをクリックすると再度開きます。各スレッドのタイトルは、汎用的なラベルではなく、会話の内容から自動的に生成されます。タイトルは、質問がどの言語で行われたかに関わらず、ユーザーが選択したUI言語で生成されます — 詳細は言語と地域を参照してください。
スレッドアイコン	オレンジ色のフォルダーアイコンは、そのスレッドが特定のフォルダーに限定されていることを示し、スレッドタイトルの下にサブタイトルとして表示されます（例えば「HR Onboarding」）。色付きの円形アイコンは、そのスレッドにフォルダーコンテキストがないこと（カテゴリーGeneral）を示します。

エージェント

Oliver Chatには、特定のタスクに最適化されたいくつかの組み込みエージェントが含まれています。スレッドパネルまたはチャットインターフェースのエージェントドロップダウンからエージェントを選択します。

組み込みエージェント

エージェント	目的	使用場面
Oliver Supervisor	汎用エージェント。複雑なクエリに対して他のエージェントを自動的に調整します。	複数ステップのタスクや、どの専門エージェントを選ぶべきか迷う場合に使用します。
Document Search Agent	クエリに一致する文書を検索します。	キーワードまたは意味的な内容で文書を探す場合に使用します。
Document Summarisation Agent	文書の内容を要約します。	文書や検索結果の簡単な要約を生成する場合に使用します。
Document Ingestion Agent	文書の取り込みと処理を支援します。	文書のアップロードやシステムへの取り込みに関するガイダンスが必要な場合に使用します。
Document Redaction Agent	文書の墨消し（レダクション）作業を扱います。	文書から機密情報を墨消しする場合に使用します。
Document Template Agent	文書テンプレートを支援します。	文書テンプレートやテンプレート設定に関する質問がある場合に使用します。
Email Template Agent	メールテンプレートを支援します。	保存済みテンプレートを使用してメールを作成・送信する場合に使用します。
Workflow Agent	ワークフロー関連のタスクやインボックスの管理を支援します。	ワークフローのインボックスを確認したり、アクションを承認/却下したり、保留項目を管理する場合に使用します。
Metadata Search Agent	レジスター項目やグリッドリンクテーブルを含む、メタデータの検索・管理を行います。	カスタムフィールドのメタデータで文書を検索・絞り込んだり、レジスターデータを管理する場合に使用します。
Chart & Virtual Interface Agent	チャートや仮想インターフェースの設定を支援します。	チャートや仮想インターフェースを作成・設定する場合に使用します。
System Configurator	新しいレジスタースキーマなど、システム構造の設計・設定を行います。	レジスタースキーマの設計など、複雑なシステム設定タスクに使用します。

変更の承認

Oliver はデータを変更できます。文書のファイルの差し替え、フィールドの更新、文書へのタグ付け、レコードの作成、ワークフローの開始などです。確認 モードでは、Oliver は変更のたびに手を止め、変更内容を示す 承認が必要 カードを表示します。承認 をクリックしない限り、何も変更されません。Oliver が依頼をどう理解したかを書き込みの前に確かめられるため、読み違えた依頼が文書に届く前に止められます。

承認が必要カード

項目	説明
承認が必要: <操作>	Oliver が行おうとしている変更です。例: ファイルを差し替え
概要	Oliver がこれから行う内容です。
リスク	Oliver による変更のリスク評価です。例: 高
詳細	変更に使う文書や値です。例: 新しいファイルの取得元、更新する文書
任意のコメント	判断に添えるメモです。
承認	変更を実行します。実行は 1 回だけです。
却下	変更を取り消します。何も変更されません。

カードの上のステップに、変更の状況が表示されます。

状況	意味
承認を待っています	カードがあなたの判断を待っています。回答するまでチャットに残るため、いったん離れても、チャット履歴から戻って回答できます。
承認されました	承認 をクリックし、変更が実行されました。
却下されたため、実行されていません	却下 をクリックしました。何も変更されていません。
自動承認されました（権限モード: 自動）	チャットが 自動 のため、カードなしで変更が実行されました。

あなたの回答は、自分のメッセージとしてチャットにも 承認 または 却下 と表示されます。コメントを入力した場合は、その後にコメントが続きます。後でチャットを開き直しても、回答はそのまま残ります。

確認と自動

チャットごとに権限モードがあり、メッセージ入力欄の横に表示されます。

権限モード「確認」

モード	動作
確認	Oliver はすべての変更についてあなたに承認を求めます。新しいチャットはすべて 確認 で始まります。
自動	Oliver は確認なしで変更を行い、メッセージ入力欄に 自動: 承認なしで変更が実行されます と表示されます。誤った指示や誤りがあると、確認なしでデータが変更・削除されることがあるため、自動 はすでに内容を確かめた依頼にだけ使ってください。

権限モード「自動」

モードはチャットごとに保存されます。後でチャットを開き直してもモードは変わらず、新しいチャット を始めると 確認 に戻ります。どちらのモードでも文書の権限は適用されます。Oliver が変更できるのは、あなたが変更できるものだけです。

説明からのチャート作成

チャートの作成を依頼されると、Oliverはまずそのリクエストが既存のカスタムフィールドに一致するかどうかを確認します（例えば、Status や Document Type のようなフィールドでグループ化した件数など）。説明がどのフィールドにも当てはまらない自由記述の条件を使用している場合 — 例えば「冷蔵貨物について言及している文書」など — Oliverは代わりに文書のコンテンツ検索を実行し、単に類似したトピックではなく、実際にキーワードが一致した文書のみをカウントします。チャートを作成する前に、Oliverは作成予定の内容の概要を表示し、承認を求めます。承認されるまで何も作成されません。

Oliverを使ったレコードの作成と実行

Oliverは、Docwizeのテンプレートベースの構造化フォームであるレコードを、チャットから直接一覧表示・作成・実行できます。利用可能なレコードテンプレートをOliverに尋ねるか、名前を指定して特定のテンプレートを実行するよう依頼してください。

現行のレコードテンプレート一式に対してライブ環境で確認済みです。チャットからレコードを実行する方法は、テンプレートが必要とする内容に応じて次の2通りのいずれかになります。

モード	動作
ダイレクト実行	Oliverがレコードのフィールドを自分自身で入力し、ダイアログを開かずに実行します。
対話型フォーム	Oliverは、ユーザーが入力を完了できるよう、レコードの実際の作成フォームを開きます — 例えば、画像のアップロードなど、Oliver自身では実行できない手動操作が必要なフィールドがある場合です。フォームへの入力と保存が完了するまで、レコードは作成されません。

Oliverによって開かれたレコード作成フォーム

必須フィールドの値が欠落している、または曖昧な場合 — 例えば、選択肢が設定されていないルックアップリストや、受信者が必要なワークフローステップなど — Oliverは推測する代わりに処理を一時停止し、確認のための質問をします。不足している情報を解決できない場合、レコードは作成されず、Oliverはどのフィールドが実行を妨げたかを説明します。

Oliverを使ったワークフローの開始

Oliverは、チャットから直接文書のワークフローを開始し、その進行状況をインラインで表示できます。Oliverに文書のワークフロー開始を依頼する際は、説明、参照番号、または文書番号で参照するだけで十分で、内部文書IDは必要ありません。

Oliverチャット内のワークフロー進行状況グラフ

Oliverは、ワークフローテンプレートのライブグラフとともに応答し、各ステップとその現在のステータス（例：完了、ブロック、失敗）を表示します。また、ワークフロー名、全体のステータス、実際のInboxアイテムへのOpen in Inboxリンクを示すヘッダーも表示します。

ワークフローが開始され、正常に実行されている場合、Oliverはグラフに続けて文章での要約を提示します：ワークフローと文書、現在のステータス、保留中のアクションとその担当者、および期限やMFA要件です。

文書のファイルの差し替え

Oliver は、文書の番号、詳細、フォルダー、権限をそのままにして、文書に新しいファイルを設定できます。改訂した図面や署名済みの契約書など、文書の更新版があるときに使います。以前のファイルは、理由 Replaced via Oliver とともに文書のファイルバージョンに残ります。

方法は 2 つあります。

• 別の文書から： 両方の文書を指定して、ある文書のファイルを別の文書のファイルに差し替えるよう Oliver に依頼します。もう一方の文書は変更されません。
• 新しいバージョンとして： 文書についてのチャットで新しいファイルを添付し、送信する前に <ファイル> の新しいバージョンとしてアップロード にチェックを入れます。添付したファイルが文書の新しいファイルになります。チェックを入れない場合、添付したファイルは新しい文書として追加されます。

新しいバージョンとしてアップロード

チャットの コンテキスト にその文書が表示されていれば、そのチャットはその文書についてのチャットです。新しいチャットにファイルを添付すると、そのファイルも文書として追加され、以降のチャットはその文書についてのチャットになります。

確認 モードでは、別の文書のファイルへの差し替えの前に 承認が必要 カードが表示されます。差し替え後、文書ビューアーのファイルバージョンに以前のファイルが表示されます。

差し替え後のファイルバージョン

Oliverを使った文書テンプレートの編集

文書テンプレートのEdit with Oliverボタンをクリックすると、左側にOliver Chat、右側にテンプレートのライブプレビューを備えた統合ワークベンチが開きます。

Edit with Oliver — テンプレートワークベンチ

ユーザーはテンプレートを直接編集することも、Oliverに変更を依頼する（例えば、マージフィールドの追加やセクションの再構成など）こともでき、結果はプレビューに反映されます。ドラフト履歴パネルは、編集されるたびにテンプレートの各バージョンを記録します。

ドラフト履歴パネル

フィールド	説明
ドラフト項目	各項目には、ドラフト名と作成日時が表示されます。現在のドラフトにはCurrentというラベルが付きます。
Draft from here	選択したバージョンから新しいドラフトを分岐させます。

変更内容は、ユーザーがSave Templateをクリックするか、Revertで破棄するまでドラフトとして保持されます。

エージェントのメモリとスレッド

エージェントとの各会話はスレッドとして保存されます。エージェントはスレッド内の会話履歴全体を保持するため、過去のスレッドに戻ると、それまでのすべてのメッセージとコンテキストが復元されます。これにより、ユーザーはセッションをまたいでシームレスに会話を続けることができます。

応答の操作

Oliver Chat — 会話の進行中

機能	説明
メッセージのコピー	Oliverの各メッセージにはコピーボタンがあります。ユーザーは内容をプレーンテキストまたはMarkdownとしてコピーできます。
引用バッジ	Oliverがソース文書を参照した場合、インラインの引用バッジが表示されます。クリックすると、Preview in chatを含むアクションメニューが開きます — これを選択すると、チャットを離れることなく会話内に文書がインライン表示されます。ファイル形式がインラインでプレビューできない場合は、代わりに「This file type cannot be previewed in chat」というメッセージが表示され、Download fileリンクが示されます。
文書のサムネイル	Oliverが文書を取得すると、応答と一緒にページのサムネイルが表示されます。
推論プレビュー	Oliverが処理を行っている間、リアルタイムで実行中のステップを示すReasoningセクションが表示されます。応答が完了すると自動的に閉じます。
最終応答のみの表示	既定では、スレッドにはOliverの最終応答のみが表示されます。複数ステップのタスクにおける中間的なツール利用は、個別のメッセージとして表示される代わりに、展開可能なUsed N toolsという要約に集約されます。
ツール呼び出しの詳細	Used N tools（または応答に表示されるツール数）を展開すると、Oliverが使用したツールの一覧が、各呼び出しの入力引数と出力とともに表示されます。
Activity view	他のエージェントへの委任を伴う応答では、ツール呼び出しの要約の下に Activity (N) リンクが表示されます。クリックすると Full activity for this turn が開き、エージェントごとにグループ化された内訳が表示されます（例えば、Oliver Supervisor が Document Search Agent に委任し、それがさらに独自のサブエージェントを実行する場合など）。表示する詳細度は Internal reasoning、Tool-only activity、Hidden sub-agents の各チェックボックスで制御できます。
Run Timeline	応答を生成するために行われたエージェントの実行とステップの順序を、右上のパネルに表示します。各ステップの進行率も表示されます。
Artifacts	応答の過程で生成または抽出された成果物（文書、データ、構造化されたコンテンツ）を右上のパネルに一覧表示します。
Citations	応答内で参照されたすべてのソース文書を右上のパネルに一覧表示します。

引用メニュー — Preview in chat

Oliverが処理を行っている間、応答の上に状態を示すテキスト（例：Preparing…）が表示されます。このテキストは、ユーザーが選択したUI言語にローカライズされます — 詳細は言語と地域を参照してください。

チャットスコープの変更

チャットのコンテキストは特定のフォルダーに限定できます。ユーザーがそのフォルダー外の文書についてOliverに尋ねた場合、Oliverは推測したりスコープを黙って拡張したりする代わりに、Add a folder to this chat? というプロンプトを表示します。

Add a folder to this chat? プロンプト

オプション	説明
Add "<folder>"	既存のフォルダーに加えて新しいフォルダーを追加します。両方のフォルダーの文書がチャットで読み取り可能になります。
Replace with "<folder>"	チャットを新しいフォルダーのみに切り替えます。すでに話題にした内容を含め、以前のフォルダーの文書は読み取れなくなる場合があります — 以前のフォルダーはいつでも再度追加できます。
Keep as is	チャットを現在のフォルダーに限定したままにし、リクエストされたフォルダーは追加されません。

チャットの評価

ユーザーは、チャットヘッダーの星アイコンを使用して会話の品質を評価できます。星アイコンは、チャットを始めると表示されます。

チャット評価ダイアログ

フィールド	説明
星	1〜5個の星をクリックして会話を評価します。
What could be better?	追加のフィードバックを入力するための任意のコメント欄です。
Submit feedback	評価を送信します。
Cancel	評価を送信せずにダイアログを閉じます。

カスタムエージェント

ユーザーはOliver Chatに対し、特定のタスク用にカスタムエージェントを作成するよう依頼できます。Oliverを開き、エージェントドロップダウンからAgent Configuratorを選択し、案内に従ってエージェントの名前、目的、利用可能なツールを設定します。作成後、そのエージェントは以降のすべての会話のエージェントドロップダウンに表示されます。

会話を開始する方法

ステップ	操作
1	フローティングツールバーのチャットバブルアイコン（💬）をクリックします。Oliver Chatがパネルとして開きます。
2	必要に応じてエージェントドロップダウンからエージェントを選択します。Oliver Supervisorはほとんどのタスクを自動的に処理し、既定のエージェントです。
3	メッセージ入力欄に質問や指示を入力します。
4	必要に応じて、クリップアイコンを使用してDocwizeから文書を添付し、Oliverに質問のコンテキストを与えます。
5	送信をクリックします。

変更を承認または却下する方法

ステップ	操作
1	文書のファイルの差し替えなど、変更を Oliver に依頼します。
2	承認が必要 カードが表示されたら、概要 と詳細を確認します。
3	必要に応じて、任意のコメント にメモを入力します。
4	変更を実行するには 承認 を、取り消すには 却下 をクリックします。チャットにあなたの回答が表示されます。

変更を承認する例:

例: Oliver が提案した変更の承認

チャットの確認と自動を切り替える方法

ステップ	操作
1	Oliver でチャットを開きます。
2	メッセージ入力欄の横の 確認 をクリックします。自動 に変わり、自動: 承認なしで変更が実行されます と表示されます。
3	元に戻すには、自動 をクリックします。確認 に変わります。

チャットから文書の新しいバージョンをアップロードする方法

ステップ	操作
1	その文書についてのチャットを開きます。コンテキスト にその文書が表示されます。
2	クリップアイコンをクリックし、新しいファイルを選びます。添付するファイルは 1 つだけにします。
3	<ファイル> の新しいバージョンとしてアップロード にチェックを入れます。
4	「これが新しいバージョンです」などのメッセージを入力し、送信 をクリックします。ファイルが文書の新しいファイルになり、以前のファイルはファイルバージョンに残ります。

チャットから新しいバージョンをアップロードする例:

例: チャットからの新しいバージョンのアップロード