デフォルトアップロード抽出
デフォルトアップロード抽出（Default Upload Extraction）は、ファイルがアップロードされたときにDocwizeのAIが標準の文書フィールドにどのように値を入力するかを制御します。ユーザーは、OCRをキューに投入するかどうか、画像エンベディングを生成するかどうか、および各標準メタデータフィールドを抽出するために使用するAIプロンプトを設定できます。
アクセス方法：新規 > カスタムフィールドと設定 > デフォルトアップロード抽出
設定権限について
Default extraction config（デフォルト抽出設定） の権限（「メタデータとインターフェース」カテゴリー）を持つユーザーが対象です。権限の割り当て方法については、権限 (Permissions)を参照してください。
OCRコンテンツ
OCRコンテンツ (OCR Contents) セクションでは、アップロード時にシステムが光学文字認識（OCR）をキューに入れ、画像エンベディングを生成するかどうかを制御します。
デフォルトアップロード抽出 — OCRコンテンツと標準フィールド抽出
| 設定 | 機能 |
|---|---|
| AIが有効と判断したときにOCRをキューに入れる (Queue OCR when AI says it will help) | 有効にすると、AIがOCR処理によって抽出精度が向上すると判断した場合に、システムがOCR処理をキューに入れます。無効にすると、文書種別に関係なく、アップロード時にOCRはキューに入りません。 |
| アップロード抽出時に画像エンベディングを生成する (Generate image embeddings on upload extraction) | 有効にすると、アップロード時に画像エンベディングが生成されます。画像エンベディングは、画像ベースの検索や類似画像検索などの機能をサポートします。 |
文書種別とカスタムフィールド抽出
チェックボックスの下にある2つの情報パネルは、文書種別の抽出が後続のカスタムフィールド抽出にどのようにリンクしているかを説明しています。
文書種別は後続のカスタムフィールド抽出を起動します — アップロードされた文書から文書種別が自動抽出されると、Docwizeは特定された文書種別を使用して、自動抽出用としてマークされ、そのタイプに一致するカスタムフィールドテンプレートを実行できます。
自動抽出に設定されているカスタムフィールド — 文書種別が特定された後に自動抽出されるように現在設定されているカスタムフィールドテンプレートを一覧表示します。テンプレートはタグとして表示されます。対象とするカスタムフィールドを設定するには、関連するカスタムフィールドテンプレートを編集し、自動抽出設定を有効にします。
標準フィールド抽出
標準フィールド抽出 (Standard Field Extraction) セクションには、各標準メタデータフィールドに使用されるAI抽出プロンプトが表示されます。各フィールドには、編集可能なプロンプトテキスト領域を含むカードがあります。
参照用として、各カードに既定のプロンプトが表示されます。変更されたプロンプトのみが保存されます。プロンプトが既定と一致している場合、Docwizeは内部的に既定を使用します。既定が有効な場合、各カードには既定プロンプトを使用中 (Using default prompt) のステータスが表示されます。
| フィールド | デフォルトの抽出プロンプト |
|---|---|
| 文書種別 (Document Type) | 文書種別を分類します。指定された文書種別の選択肢のいずれかでなければなりません。 |
| 文書サブタイプ (Document Subtype) | 文書のサブタイプを分類します。選択された文書種別に対して提供されているサブタイプの選択肢のいずれかでなければなりません。 |
| プロジェクト (Project) | 信頼性の高い完全一致がある場合にのみ、プロジェクトを分類します。プロジェクトの割り当ては、文書のアクセス制御に影響します。 |
| 参照番号 (Reference Number) | 文書の参照番号を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| 説明 (Description) | 簡潔な文書のタイトルまたは説明を抽出します。 |
| 文書日付 (Document Date) | 主要な文書日付を抽出します。 |
| 改訂番号 (Revision Number) | リビジョン番号を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| 送信元組織 (From Entity) | 送信元の組織/エンティティを抽出します。正確に一致する既存の連絡先エンティティがある場合はそれを優先しますが、生の新しい値も許可されます。 |
| 送信者 (From Person) | 送信者を抽出します。正確に一致する既存の連絡先担当者がある場合はそれを優先しますが、生の新しい値も許可されます。 |
| 送信先組織 (To Entity) | 受信元の組織/エンティティを抽出します。正確に一致する既存の連絡先エンティティがある場合はそれを優先しますが、生の新しい値も許可されます。 |
| 受信者 (To Person) | 受信者を抽出します。正確に一致する既存の連絡先担当者がある場合はそれを優先しますが、生の新しい値も許可されます。 |
| 口座番号 (Account Number) | 口座番号を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| 実際の提出日 (Actual Submission Date) | 実際の提出日または受信/配達日を抽出します。 |
| 回答期限 (Response Due) | 回答の期限日を抽出します。 |
| 回答日 (Response Date) | 実際の回答日を抽出します。 |
| その他番号 (Other No) | その他番号 (WField3) を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| 起案者 (Initiator) | 起案者 (WField4) を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| フェーズ (Phase) | フェーズ (WField5) を印刷された通りに正確に抽出します。 |
| コード (Code) | コード (WField6) を印刷された通りに正確に抽出します。 |
プロンプトをカスタマイズするには、関連するカードのテキストを編集して保存をクリックします。プロンプトが既定と異なるフィールドのみが保存され、他のすべてのフィールドは抽出時に既定を使用し続けます。
トラブルシューティング
| 問題 | 詳細 |
|---|---|
| アップロード時に標準フィールドに入力されない | 「標準フィールド抽出」グリッドで、該当するフィールドのカードが有効になっていること（オレンジ色のチェックボックスがオンになっていること）を確認します。画像ベースの文書の場合は、AIが有効と判断したときにOCRをキューに入れるが有効になっていることも確認してください。OCRの利用可能性は、テキストが抽出可能かどうかに影響します。 |
| 文書種別がカスタムフィールド抽出をトリガーしない | 関連するカスタムフィールドテンプレートが、OCRコンテンツセクションの自動抽出に設定されているカスタムフィールドに表示されていることを確認します。テンプレートが不足している場合は、カスタムフィールドエディターでそれを開き、自動抽出設定を有効にします。 |
| 抽出動作が予期せず変更された | カスタムプロンプトは既定を上書きします。抽出結果が変更された場合は、影響を受けるフィールドのプロンプトがカスタマイズされていないか確認してください。既定に戻すには、フィールドカード内のカスタムテキストをクリアして保存します。 |