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リストの管理

List Manager では、文書分類、連絡先管理、プロジェクト設定など、Docwize 全体で使用されるシステムリストにアクセスできます。ユーザーはこの画面で、文書種別、ステータス、プロジェクトタイプなど、システム全体のドロップダウンフィールドに表示される値を追加、編集、削除します。

設定対象ユーザー​

New モジュールにアクセスできるユーザーです。List Manager は New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists からアクセスできます。

List Manager​

List Manager パネルは、システムリストを3つのセクションに整理しています。リストを選択すると、そのリストの現在のエントリーを表示するグリッドビューが開きます。

List Manager パネル

List Manager パネル

文書リスト​

リスト説明
プレフィックス文書作成時に適用される文書番号のプレフィックス。
文書種別文書の分類タイプ（例：Invoice、Certificate、Minutes of Meeting）。
ステータス文書のステータス（例：Accepted、Approved、Cancelled）。
PR ステータス文書レビュー後に適用されるレビュー後ステータス（例：No Comments、Return with Comments）。
相互参照理由文書を相互参照する際に使用される理由（例：Attachment、Referred To）。

連絡先​

注意： 連絡先は Docwize から配布された文書（例：送付書経由）を受け取り、ダウンロードできますが、Docwize データベース内で機能を実行することはできません。

リスト説明
業種連絡先組織の業種分類タイプ。
役職連絡先の役職（例：CEO、Director）。
カテゴリーカスタムの連絡先カテゴリー。
カテゴリーステータス連絡先カテゴリーのステータス（例：Active、Inactive）。

プロジェクト​

リスト説明
プロジェクトタイププロジェクトの分類タイプ（例：Construction、General Management）。
プロジェクトステータスプロジェクトのライフサイクルステータス（例：Active、Cancelled、Completed）。

グリッドビューの操作​

パネルからリストを選択すると、その現在のエントリーのグリッドビューが開きます。

グリッドビューの例：Document Statuses リスト

グリッドビューの例：Document Statuses リスト

コントロール説明
追加選択したリストに新しいエントリーを追加します。
チェックボックス（行の選択）1つ以上の行を選択すると、Edit Selected および Delete Selected ボタンが表示されます。
ハイパーリンク行のハイパーリンクをクリックすると、そのエントリーにリンクされているすべての文書の一覧が開きます。

注意： 削除対象として選択した行に文書がリンクされている場合、削除を進める前に、それらの文書を別のエントリーに再割り当てする必要があります。

エントリーを追加する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2パネルから該当するリストを選択します。
3Add をクリックし、必要なフィールドを入力して保存します。

例：List Manager へのエントリーの追加

エントリーを編集する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2該当するリストを選択します。
3編集する行のチェックボックスを選択します。
4Edit Selected をクリックし、必要な変更を行って保存します。

例：List Manager 内のエントリーの編集

エントリーを削除する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2該当するリストを選択します。
3削除する行のチェックボックスを選択します。
4Delete Selected をクリックします。エントリーに文書がリンクされている場合は、先に別のエントリーに再割り当てしてください。

例：List Manager からのエントリーの削除

トラブルシューティング​

リスク詳細
エントリーを削除できないエントリーが既存の文書にリンクされている場合、削除はブロックされます。行のハイパーリンクをクリックしてリンクされた文書を確認し、再割り当てしてから、削除を再試行してください。
ドロップダウンに変更が反映されない一部のリスト値はユーザーのセッションにキャッシュされている場合があります。更新された値を表示するには、ブラウザーの更新が必要な場合があります。

関連する設定​