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リストの管理

List Manager では、ドキュメント分類、連絡先管理、プロジェクト設定など、Docwize 全体で使用されるシステムリストにアクセスできます。ユーザーはこの画面で、ドキュメントタイプ、ステータス、プロジェクトタイプなど、システム全体のドロップダウンフィールドに表示される値を追加、編集、削除します。

設定対象ユーザー​

New モジュールにアクセスできるユーザーです。List Manager は New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists からアクセスできます。

List Manager​

List Manager パネルは、システムリストを3つのセクションに整理しています。リストを選択すると、そのリストの現在のエントリを表示するグリッドビューが開きます。

List Manager パネル

List Manager パネル

ドキュメントリスト​

リスト説明
プレフィックスドキュメント作成時に適用されるドキュメント番号のプレフィックス。
ドキュメントタイプドキュメントの分類タイプ（例：Invoice、Certificate、Minutes of Meeting）。
ステータスドキュメントのステータス（例：Accepted、Approved、Cancelled）。
PR ステータスドキュメントレビュー後に適用されるレビュー後ステータス（例：No Comments、Return with Comments）。
相互参照理由ドキュメントを相互参照する際に使用される理由（例：Attachment、Referred To）。

連絡先​

注意： 連絡先は Docwize から配布されたドキュメント（例：トランスミッタル経由）を受け取り、ダウンロードできますが、Docwize データベース内で機能を実行することはできません。

リスト説明
業種連絡先組織の業種分類タイプ。
役職連絡先の役職（例：CEO、Director）。
カテゴリーカスタムの連絡先カテゴリー。
カテゴリーステータス連絡先カテゴリーのステータス（例：Active、Inactive）。

プロジェクト​

リスト説明
プロジェクトタイププロジェクトの分類タイプ（例：Construction、General Management）。
プロジェクトステータスプロジェクトのライフサイクルステータス（例：Active、Cancelled、Completed）。

グリッドビューの操作​

パネルからリストを選択すると、その現在のエントリのグリッドビューが開きます。

グリッドビューの例：Document Statuses リスト

グリッドビューの例：Document Statuses リスト

コントロール説明
追加選択したリストに新しいエントリを追加します。
チェックボックス（行の選択）1つ以上の行を選択すると、Edit Selected および Delete Selected ボタンが表示されます。
ハイパーリンク行のハイパーリンクをクリックすると、そのエントリにリンクされているすべてのドキュメントの一覧が開きます。

注意： 削除対象として選択した行にドキュメントがリンクされている場合、削除を進める前に、それらのドキュメントを別のエントリに再割り当てする必要があります。

エントリを追加する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2パネルから該当するリストを選択します。
3Add をクリックし、必要なフィールドを入力して保存します。

例：List Manager へのエントリの追加

エントリを編集する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2該当するリストを選択します。
3編集する行のチェックボックスを選択します。
4Edit Selected をクリックし、必要な変更を行って保存します。

例：List Manager 内のエントリの編集

エントリを削除する方法​

手順説明
1New > Custom Fields & Configuration > Manage Lists に移動します。
2該当するリストを選択します。
3削除する行のチェックボックスを選択します。
4Delete Selected をクリックします。エントリにドキュメントがリンクされている場合は、先に別のエントリに再割り当てしてください。

例：List Manager からのエントリの削除

トラブルシューティング​

リスク詳細
エントリを削除できないエントリが既存のドキュメントにリンクされている場合、削除はブロックされます。行のハイパーリンクをクリックしてリンクされたドキュメントを確認し、再割り当てしてから、削除を再試行してください。
ドロップダウンに変更が反映されない一部のリスト値はユーザーのセッションにキャッシュされている場合があります。更新された値を表示するには、ブラウザの更新が必要な場合があります。

関連する設定​