テンプレートをグループで整理する

メールテンプレートとカスタムフィールドテンプレートは、名前を付けたグループに整理できます。グループにはテンプレートと別のグループを入れられるため、組織に必要な深さのツリーを作成できます。画面ごとに独立したツリーがあります。メールテンプレート画面のグループと、カスタムフィールドを編集パネルのグループは別々です。

グループは一覧の並べ方だけを変えます。テンプレートをグループに移動しても、テンプレート自体は変わりません。

注意： ワークフローのテンプレートをグループ化する機能は別の機能です。ワークフローのテンプレートを整理するもので、メールテンプレートとカスタムフィールドテンプレートは対象外です。ワークフローを参照してください。

設定対象ユーザー

Newモジュールにアクセスできるユーザーです。グループは、メールテンプレート画面（新規 → カスタムフィールドと設定 → メールテンプレート作成）と、カスタムフィールドを編集パネル（新規 → カスタムフィールドと設定 → カスタムフィールド）で作成します。

グループでできること

• グループとサブグループを作成する
• グループ名を変更する
• テンプレートをドラッグまたはキーボードで別のグループに移動する、または未分類に戻す
• テンプレートを検索する。一致するテンプレートを含むグループは表示されたままになる
• グループを削除する。そのテンプレートは未分類に移動し、サブグループは一つ上の階層に移動する

グループのツリー

一覧の先頭には、どのグループにも属さないテンプレートが入る未分類が表示されます。グループはその下に並びます。

サブグループとテンプレートを含むグループ

コントロール	説明
新しいテンプレートを作成	テンプレートエディターを開きます。
非アクティブを表示	一覧に非アクティブなテンプレートを表示します。
テンプレートを検索	テンプレート名で一覧を絞り込みます。
グループを追加	一覧の最上位にグループを作成します。
未分類	常に先頭に表示されます。どのグループにも属さないテンプレートの数を示します。

各グループのヘッダーには次の要素があります。

要素	説明
グループ名と件数	グループの名前と、そのグループに直接含まれるテンプレートの数です。サブグループ内のテンプレートは数えません。
展開・折りたたみの矢印	グループの内容を表示（展開）または非表示（折りたたむ）にします。
サブグループを追加（フォルダーアイコン）	このグループの中にサブグループを作成します。
グループ名を変更（鉛筆アイコン）	グループの名前を変更します。
削除（ゴミ箱アイコン）	グループを削除します。

グループの作成

グループを追加（ツールバー）は最上位のグループを作成します。グループヘッダーのサブグループを追加は、そのグループの中にサブグループを作成します。どちらもグループ名を入力するダイアログを開きます。

サブグループを追加ダイアログ

テンプレートのグループへの移動

各テンプレートのカードには、左端にドラッグハンドル（グリップ）があります。ハンドルをグループのヘッダーまたはグループの領域までドラッグすると、テンプレートがそのグループに移動します。未分類にドラッグすると、テンプレートはグループから外れます。

空のグループにはここにアイテムをドロップと表示されます。

グループに移動したテンプレート

グループの検索

テンプレートを検索に入力すると、名前が一致するテンプレートだけが表示されます。一致するテンプレートを含むグループは、その上位のグループとともに表示され、一致しないグループは非表示になります。一致するものがない場合は、検索に一致する結果がありませんと表示されます。

一致するテンプレートを含むグループだけが表示された検索結果

グループ名

• グループ名は 100 文字まで入力できます。
• 同じ階層のグループとは、大文字と小文字を区別せずに名前が重複しないようにします。作成または名前変更で同じ階層に同じ名前のグループができる場合、ダイアログは開いたままになり、エラーが表示されます。一覧は変わりません。

グループ名が重複しているときのグループを追加ダイアログ

表示されるメッセージは次のとおりです。

A group named "docs approvals" already exists here

グループの削除

グループを削除する前に、確認が表示されます。

削除の確認

グループを削除すると、次のようになります。

• そのグループのテンプレートは未分類に移動します。
• サブグループは一つ上の階層に移動します。削除したグループと同じ名前のサブグループも、ほかのサブグループと一緒に移動します。

削除すると同じ名前のグループが同じ階層に並んでしまう場合、削除は行われません。ダイアログには両方のグループ名が表示され、グループは残ります。どちらかのグループ名を変更してから、もう一度削除してください。

グループを削除できない理由を示す削除ダイアログ

表示されるメッセージは次のとおりです。

Cannot delete "DOCS Clash": its subgroup "DOCS Reminders" would sit next to an existing group with the same name. Rename one of them first.

カスタムフィールドテンプレート

カスタムフィールドを編集パネルにも、同じツールバー、グループヘッダー、ドラッグ操作があります。このパネルで作成したグループは、このパネルにだけ表示されます。

グループを含むカスタムフィールドを編集パネル

グループを作成する方法

ステップ	説明
1	メールテンプレート画面、またはカスタムフィールドを編集パネルを開きます。
2	グループを追加をクリックします。
3	グループ名を入力し、保存をクリックします。
4	サブグループを作成するには、グループヘッダーのサブグループを追加（フォルダーアイコン）をクリックします。グループ名を入力し、保存をクリックします。

グループ名を変更する方法

ステップ	説明
1	グループヘッダーのグループ名を変更（鉛筆アイコン）をクリックします。
2	グループ名を変更し、保存をクリックします。

テンプレートをグループに移動する方法

ステップ	説明
1	テンプレートのドラッグハンドルを、グループのヘッダーまたは領域までドラッグします。
2	テンプレートをグループから外すには、未分類までドラッグします。

キーボードで移動する場合は次のとおりです。

ステップ	説明
1	テンプレートのドラッグハンドルにフォーカスを移します。ハンドルには**（テンプレート名）を移動**と表示されています。
2	Space キーを押して、テンプレートを持ち上げます。
3	矢印キーを押して、目的のグループが強調表示されるまでテンプレートをグループ間で移動します。
4	Space キーを押して、そのグループにドロップします。

グループを削除する方法

ステップ	説明
1	グループヘッダーの削除（ゴミ箱アイコン）をクリックします。
2	確認を読み、削除をクリックします。グループを残すにはキャンセルをクリックします。

関連する設定

• メールビルダー — メールテンプレート画面
• カスタムフィールドテンプレート — カスタムフィールドを編集パネル
• ワークフロー — ワークフローのテンプレートのグループ化は別の機能です