freee人事労務

freee人事労務コネクターは、Docwizeワークスペースとfreee人事労務の事業所を1つ連携します。連携後は、freeeの従業員を既存のDocwizeの人物に紐付けたり、送信する値をすべて確認したうえでDocwizeの人物からfreeeの従業員を新規作成したりできます。

設定できること

• Docwizeワークスペースをfreee人事労務の事業所に接続し、権限が失効した場合は再接続します。
• 接続した事業所を従業員データの送信先として承認し、または送信を停止します。
• 人物マスターを選択し、どのDocwizeの人物がどのfreee従業員かを保存する紐付け台帳を選択または作成します。
• 既存のfreee従業員をDocwizeの人物に紐付けます。
• freeeの各従業員項目の参照元として、人物マスターまたは履歴書の項目を指定します。
• Docwizeの人物から、給与計算対象の従業員または給与計算対象外の従業員としてfreee従業員を作成します。

この機能を設定するユーザー

コネクターは 新規 > サードパーティコネクター > freee人事労務 から開きます。

作業	必要な権限
接続、再接続、従業員一覧の表示	コネクターの管理
台帳設定、人物の紐付け、参照元フィールド	コネクターの管理 と ドキュメントカスタムフィールドの管理
送信先の承認、送信の停止	コネクターの管理
freeeへの従業員の作成	コネクターの管理 と ドキュメントカスタムフィールドの管理

従業員の作成は、Docwizeがワークスペースごとに停止していない限り、すべてのワークスペースで利用できます。停止されている場合は、freeeへの従業員データ送信 と Docwizeの人物からfreee従業員を作成 は表示されません。

設定の手順

コネクターは5つの手順で設定を案内します。上部の手順バーに順番どおり表示され、完了した手順には ✓ が付きます。手順を選択するとその画面が開きます。コネクターを開くと、まだ完了していない最初の手順が表示されます。

手順	内容
1. 接続	Docwizeワークスペースをfreee人事労務の事業所に接続します。
2. 台帳	人物マスターを選択し、紐付け台帳を選択または作成します。
3. 参照元フィールド	freeeの各従業員項目をどこから読み取るかを指定します。
4. 送信の承認	接続した事業所を従業員データの送信先として承認します。
5. 従業員	Docwizeの人物からfreee従業員を作成し、既存のfreee従業員をDocwizeの人物に紐付けます。

現在の手順が完了すると、次へ で次の手順に進めます。従業員の一覧を見るだけなら 送信の承認 は不要です。手順バーの横の 更新 で接続を再読み込みします。

始める前に

freee人事労務側：

• 接続するユーザーは、freeeの事業所で従業員を管理できる必要があります。
• 給与計算対象の従業員を作成するには、事業所の給与設定が登録済みである必要があります。少なくとも締め日支払い日のグループと勤務・賃金設定がそれぞれ1つ必要です。

Docwize側：

• 人物マスター：人物ごとに1行を持ち、人物IDと氏名の項目がある台帳。
• 紐付け台帳：人物参照、システム、freeeの事業所ID、freeeの従業員IDを保存する台帳。台帳 の手順でDocwizeが作成できます。既存の台帳を使うこともできますが、その場合はシステム・事業所ID・従業員IDの組み合わせに一意制約があり、人物マスターへの外部キーが設定されている必要があります。

freee人事労務に接続する

接続 の手順です。

手順	操作
1	新規 > サードパーティコネクター > freee人事労務 を開きます。
2	freee人事労務に接続 を選択します。ブラウザでfreeeが開きます。
3	freeeにログインし、事業所を選択してアクセスを許可します。
4	Docwizeに戻ると、パネルに 接続済み と事業所名・事業所IDが表示されます。

freeeで表示される画面

手順2と4の間に、freeeの画面が表示されます。

freeeにログインしていない場合は、まず freee IDでログイン の画面が開きます。事業所を管理できるfreeeアカウントでログインします。

freeeへのログイン

続いて、Docwizeアプリとの連携の確認画面（アプリ連携を開始しますか?）が表示されます。アプリ名、freeeのユーザー、事業所名と、Docwizeが求めるアクセス権（freee人事労務の従業員の参照、および従業員の追加・変更・削除）が表示されます。許可する を選択すると、Docwizeに戻ります。

freeeでDocwizeを許可する

freeeアカウントが複数の事業所に所属している場合は、この画面の前に事業所を選択します。

権限を更新する場合や、別のfreee事業所に切り替える場合は freee人事労務に再接続 を選択します。再接続すると、ワークスペース全体の既存の接続が置き換わります。別の事業所に再接続した場合や接続を解除した場合も、事業所を再度承認するまで従業員データは送信されません。

freee人事労務に接続済み

freeeを従業員データの送信先として承認する

送信の承認 の手順です。freeeは任意の再委託先（サブプロセッサー）です。freeeに接続すると事業所と従業員を読み取れますが、コネクターの管理 権限を持つユーザーが freeeへの従業員データ送信 で接続済みの事業所を承認するまで、freeeには何も送信されません。承認するまで Docwizeの人物からfreee従業員を作成 は表示されません。

手順	操作
1	freeeへの従業員データ送信 で、送信先 に想定どおりの事業所名と事業所IDが表示されていることを確認します。
2	事業所名と事業所IDが記載された同意のチェックボックスを選択します。選択するまで 送信先として承認 は使用できません。
3	送信先として承認 を選択します。手順が完了し、コネクターは 従業員 に進みます。そこに Docwizeの人物からfreee従業員を作成 が表示されます。送信の承認 を再度開くと、承認した事業所と承認日が表示されます。

送信先への同意

送信先を承認済み

権限がないユーザーには 従業員データを送信する前に、「コネクターの管理」権限を持つユーザーがこの事業所を承認する必要があります。 と表示されます。

接続に従業員情報の書き込み権限がない場合は この接続では従業員を作成できません。再接続し、従業員情報への書き込みを許可してください。 と表示されます。再接続し、freeeで従業員情報への書き込みを許可してください。

従業員データの送信を停止する

従業員データの送信を停止 を選択します。承認が取り消され、従業員の作成は再び表示されなくなります。freeeに作成済みの従業員は変更されません。再度送信するには、事業所をもう一度承認します。

送信の停止

台帳設定

台帳 の手順です。人物とfreeeのIDを保存する台帳を指定します。

手順	操作
1	人物マスター で、人物ごとに1行を持つ台帳を選択します。人物IDと氏名の項目は、項目名から判断できる場合（IDや番号、氏名など）は自動で選択されます。確認し、必要に応じて変更してください。
2	紐付け台帳がまだない場合は 紐付け台帳を作成する を選択します。選択した人物マスター用に freee employee links という台帳が作成され、人物参照・システム・会社・従業員の項目と必要な一意制約が設定され、項目も選択されます。既存の台帳を使う場合は、その台帳と項目を選択します。
3	台帳設定を保存 を選択します。両方の台帳とともに 台帳設定を保存済みです と表示されます。

後から変更する場合は 台帳 を開き、台帳設定を変更 を選択します。

台帳設定

項目	説明
人物マスター	人物ごとに1行を持つ台帳。
人物ID項目	人物マスターで人物を識別する項目。
氏名項目	人物マスターで氏名を保持する項目。
外部ID連携台帳	紐付け台帳。freee従業員との紐付けを保存する台帳です。
人物参照項目	外部ID連携台帳で人物を参照する項目。
システム項目	外部システムを記録する項目。
外部会社ID項目	freeeの事業所IDを記録する項目。
外部従業員ID項目	freeeの従業員IDを記録する項目。

freeeの従業員

従業員 の手順です。

freeeの従業員 の表には、接続した事業所の従業員が 氏名、従業員番号、freee従業員ID とともに表示されます。紐付け済みの従業員には 確認・関連付け済み と表示されます。

freeeの従業員

従業員を既存のDocwizeの人物に紐付けると、その人物の履歴書から抽出済みの情報を再利用できます。紐付けを保存しても抽出は実行されません。

従業員をDocwizeの人物に紐付ける方法

手順	操作
1	従業員の行で 従業員を選択 を選択します。
2	人物IDまたは氏名で検索 で人物を検索し、Docwizeの人物 で選択します。
3	従業員と人物が同一人物であることを確認します。
4	紐付けを保存 を選択します。

1人のfreee従業員に紐付けられるDocwizeの人物は1人だけです。

Docwizeの人物への紐付け

参照元フィールドの設定

参照元フィールド の手順です。参照元フィールドは、freeeの各従業員項目をどこから読み取るかを指定するもので、確認フォームにあらかじめ値が入ります。管理者が一度だけ設定します。

項目	説明
履歴書の文書IDを保持する人物フィールド	任意。人物の履歴書文書のIDを保持する人物マスターの項目。履歴書から値を読み取る場合は必須です。
履歴書のフィールドテンプレート	任意。履歴書から抽出した値を保持するフィールドテンプレート。
freeeの項目ごとの行	読み取る人物マスターの項目または履歴書の項目を選択します。未設定の行は確認時に入力します。

参照元にできるのは、テキスト、連番参照、日付、日時、数値、整数、選択リスト、通貨、チェックボックスの項目です。氏名の自動分割は行わないため、姓と名はそれぞれ別の項目に設定してください。

選択肢の項目では、台帳でよく使われる日本語の表記がfreeeの選択肢に変換されます。たとえば、男は 男性、アルバイトは アルバイト・パート、派遣は 派遣社員、普通預金は 普通 として選択されます。freeeの選択肢にない値には freeeの値ではありません。選択してください と表示され、確認者が選択し直します。

参照元フィールドを保存 を選択して設定を保存します。すべての行を未設定のまま保存することもでき、その場合はすべての値を確認時に入力します。

参照元フィールドの設定

Docwizeの人物からfreee従業員を作成する

給与計算の対象外として作成（人事情報のみ） を選択しない限り、従業員は給与計算対象として作成されます。

選択	作成される内容
給与計算対象（既定）	給与計算の対象となるfreee従業員。給与方式 と 基本給（円） は必須です。その他の項目は、従業員の作成後にfreeeへ登録されます。
給与計算の対象外として作成（人事情報のみ）	基本情報と 基礎年金番号 のみの人事情報。その他の項目は表示されません。

給与計算の対象外

確認フォームの項目

参照元フィールドから入力された項目には、値の参照元が表示されます。参照元がない項目には この値を入力・確認してください と表示されます。

区分	項目
基本情報	姓、名、姓（カナ）、名（カナ）、生年月日、入社日、従業員番号、性別
給与	給与方式（月給・日給・時給）、基本給（円）、勤務・賃金設定名、締め日支払い日グループ名
保険番号	基礎年金番号、雇用保険被保険者番号
雇用	雇用形態、役職、配偶者
連絡先	電話番号、メールアドレス
住民票住所	郵便番号、都道府県、住所（市区町村以降）、住所（カナ）
現住所	郵便番号、都道府県、住所（市区町村以降）、住所（カナ）
給与振込口座	金融機関コード、金融機関名、金融機関名（カナ）、支店コード、支店名、支店名（カナ）、預金種目、口座番号、口座名義（カナ）

勤務・賃金設定名 または 締め日支払い日グループ名 を空欄にすると、freeeは事業所の既定の設定を使用します。名前を入力する場合は、freeeに登録済みの設定名と一致している必要があります。

確認フォーム

送信前に確認される値

プレビューするときに、Docwizeは次のとおり値を確認・整形します。

値	ルール
基礎年金番号	10桁。ハイフンや全角数字も入力できます（例：1234-567890）。
雇用保険被保険者番号	11桁。ハイフンも入力できます（例：1234-567890-1）。
郵便番号	7桁（例：810-0001）。
電話番号	3つに区切った番号（例：03-1234-5678）。
金融機関コード / 支店コード	4桁 / 3桁。
口座番号	7桁以内。7桁未満の場合は先頭に0を補います。
口座名義（カナ）	カタカナまたは英字。半角カタカナは全角に変換されます。
給与振込口座	いずれかの項目を入力した場合、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号、口座名義（カナ） が必須です。
住所	住所には 都道府県 が必要です。
入社日	生年月日 より前の日付は指定できません。

都道府県のない住所は拒否されます

従業員を作成する方法

手順	操作
1	Docwizeの人物からfreee従業員を作成 で、人物IDまたは氏名で検索 で検索し、Docwizeの人物 で人物を選択します。
2	各区分の値を入力・修正します。freeeの給与計算で支払わない従業員の場合のみ、給与計算の対象外として作成（人事情報のみ） を選択します。
3	従業員情報のプレビュー を選択します。Docwizeが値を確認し、freee従業員の新規作成内容を確認 が開きます。
4	人物、freeeの事業所、すべての値を確認します。
5	人物と送信内容を確認しました。 を選択し、freeeに従業員を作成 を選択します。

freee従業員の新規作成内容を確認

Docwizeはfreeeに従業員を作成し、作成された従業員を読み取って検証したうえで、Docwizeの人物に紐付けます。続けて、入力済みのその他の項目を入社月以降の情報としてfreeeに登録します。

検証・紐付け済み

freeeでの従業員の表示

freee人事労務では、作成した従業員が入社日の月から 従業員 > 従業員情報（従業員一覧）に、入力した従業員番号で表示されます。従業員を開くと、氏名、カナ、入社日、生年月日、性別など、送信した内容を確認できます。

freee人事労務の従業員一覧

freee人事労務の従業員詳細

送信の状態

状態	意味
確認内容を保存しました。未送信です	確認内容は保存されましたが、freeeには何も送信されていません。
送信中です。別の従業員を作成しないでください	従業員を作成しています。
freeeの従業員情報を検証し、このDocwize人物に紐づけました	従業員の作成、検証、紐付けが完了しました。
従業員は作成・紐づけ済みです。一部の項目が未登録です	従業員は作成・紐付け済みですが、続けて登録する項目の一部をfreeeが受け付けませんでした。そのまま再送信する場合は 残りの項目の登録を再試行、値を変更してから登録する場合は 未登録の項目を修正 を選択します。変更できるのは作成後に登録する項目のみで、区分を空欄にするとその区分は登録しません。いずれの操作でも従業員が再度作成されることはありません。
従業員は作成済みです。検証または紐づけが未完了です	検証と紐づけを完了 を選択します。
作成が拒否されました。内容や権限を修正して再確認してください	freeeで従業員は作成されませんでした。値または権限を修正し、再度プレビューします。
作成結果を確認できません。再作成の前にfreeeを確認してください	Docwizeで結果を確認できませんでした。再度作成する前に、freeeの従業員一覧を確認してください。

関連する設定

• 権限 — コネクターの管理 と ドキュメントカスタムフィールドの管理 権限で、この領域へのアクセスを制御します