カスタムフィールド

文書詳細の カスタムフィールド セクションには、標準の文書フィールドに加えて、組織が文書種別ごとに記録している追加情報が表示されます。たとえば納品書には受け取った品目のグリッド、契約書には取引先の連絡先の一覧がある、といった使い方です。文書についてその情報を入力または確認したいときに使います。

カスタムフィールドのテンプレートの作成方法と管理方法については、カスタムフィールドの設定セクション を参照してください。

カスタムフィールドでできること

• 文書に適用されるカスタムフィールドのテンプレートを確認する
• フォームのテンプレートに入力し、文書の詳細と一緒に保存する
• グリッドのテンプレートで行を追加・編集・複製・削除する
• グリッドのセルをその場で編集し、変更を元に戻す

カスタムフィールドセクション

開くには、文書の 文書詳細 を開き、左側のナビゲーションで カスタムフィールド を選択します。文書詳細 を参照してください。

このセクションには、文書の文書種別（UI では 文書種別）またはステータスに紐付いたカスタムフィールドのテンプレートが、アルファベット順に表示されます。そのため、同じ文書種別の文書には同じテンプレートが表示されます。テンプレートごとにパネルがあり、名前の横の矢印で折りたためます。

文書詳細のカスタムフィールドセクション

テンプレートは、次の 3 つのいずれかの形で表示されます。

種類	説明
フォーム	レビューの内容など、文書ごとに 1 回入力するラベル付きのフィールドの集まりです。
グリッド	取引先の連絡先や受け取った品目など、1 件ごとに 1 行を使う表です。
グリッドリンク	文書の外で管理されている行の台帳です。台帳で選択されている行が、この文書に紐付いている行です。

フォーム

フォームは、文書自体のフィールドと同じように、セクションの中で直接入力します。フィールドを変更するとすぐに、文書詳細のツールバーに 変更を保存 が表示されます。このボタンで、文書へのほかの変更と一緒にフォームも保存されます。

フォームのテンプレート

グリッド

グリッドには、文書についての複数の項目を 1 行ずつ記録します。

グリッドのテンプレート

コントロール	説明
元に戻す	元に戻す はグリッドで最後に保存した変更を取り消します。
行を追加	新しい行のフォームを開きます。グリッドに行を追加する方法 を参照してください。
検索	検索語でグリッドの行を絞り込みます。
行の操作	各行の先頭のアイコンで、行の削除、複製、フォームでの編集ができます。削除と複製では、はい で確定します。
ヘッダーのメニュー	テンプレートの見出しにあるダウンロードのアイコンで、行を追加、CSVとしてエクスポート、プレビュー のメニューが開きます。
行数	グリッドの行の総数を表示します。

グリッドのヘッダーのメニュー

フォームに入力する方法

ステップ	説明
1	文書の 文書詳細 を開き、カスタムフィールド を選択します。
2	フォームのフィールドに入力します。ツールバーに 変更を保存 が表示されます。
3	変更を保存 をクリックします。フォームが文書と一緒に保存されます。

グリッドに行を追加する方法

ステップ	説明
1	文書の 文書詳細 を開き、カスタムフィールド を選択します。
2	グリッドで 行を追加 をクリックします。テンプレートのフィールドが並んだフォームが開きます。
3	フィールドに入力します。
4	変更を保存 をクリックします。新しい行がグリッドに表示されます。

行の追加

グリッドのセルをその場で編集する方法

名前の綴りの誤りなど、1 つの値だけを直すなら、行のフォームを開かずにその場で編集するのがいちばん早い方法です。

ステップ	説明
1	セルをダブルクリックします。現在の値が入った編集可能なフィールドに変わります。
2	新しい値を入力します。
3	Enter キーを押して保存します。セルを変更しない場合は、代わりに Escape キーを押します。
4	保存した後で元に戻したくなった場合は、グリッドのツールバーの 元に戻す をクリックします。以前の値に戻ります。